[设为首页] [加入收藏]
大众六网精选资料区,246好彩天天免费资枓大全,香港大众网精选资料,广东鹰坛高手论坛社区
网站首页 大众六网精选资料区 246好彩天天免费资枓大全 香港大众网精选资料 广东鹰坛高手论坛社区
您的当前位置:主页 > 246好彩天天免费资枓大全 >  
20深能01:深圳能源集团股份有限公司20年面向专业投资者公开发行
2020-11-27 21:04    来源: 未知      点击:

  东方财富网数据中心公告大全 20深能01公告一览

  20深能01:深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

  深圳能源集团股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号 能源大厦北塔楼9层,29-31层,34-41层) 2020年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行公告 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人: 中国国际金融股份有限公司 (住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层) 联席主承销商:长城证券股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号 能源大厦南塔楼10-19层) 签署日期: 2020 年 11 月 18 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 提 示 1、深圳能源集团股份有限公司 (以下简称“发行人”、 “深圳能源”、 “本 公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1920”号文注 册面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元 (含 200 亿元)的公 司债券(以下简称“本次债券”)。 本次债券采取分期发行的方式,其中深圳能源集团股份有限公司 2020 年面 向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)为首期发行,发行规模为 30 亿元,已于 2020 年 9 月 18 日发行完毕。深圳能源集团股份有限公司 2020 年面 向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)为第二期发行,发行规模为人 民币 20 亿元, 已于 2020 年 10 月 23 日发行完毕。 剩余部分自中国证监会注册发 行之日起二十四个月内发行完毕。 2、本期债券简称为“20 深能 01”,代码为 149310。本期债券每张面值为 100 元,发行数量为不超过 3,000 万张(含 3,000 万张),发行价格为人民币 100 元/ 张。 3、根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投 资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业 投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级 为 AAA 级,本期债券信用等级为 AAA 级。本期债券上市前,发行人 2020 年 9 月末净资产为 402.54 亿元(截至 2020 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有 者权益合计数),合并报表口径资产负债率为 63.30%,母公司口径资产负债率为 55.55%;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.47 亿元(2017 年-2019 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利 润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财 2 务指标符合相关规定。 5、本次发行结束后,发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上 市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平 台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。本期债券上市前,公司财务 情况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本 期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。 因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担, 本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、本期债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权。 7、本期债券无担保。 8、本期债券票面利率的询价区间为 3.1%-4.1%,发行人和簿记管理人将于 2020 年 11 月 19 日(T -1 日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并 根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率,并于 2020 年 11 月 20 日(T 日)在深圳 证券 交易所网站( ) 及 巨 潮 资 讯 网 ()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。 9、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)询价配 售的方式发行。网下申购由发行人、 簿记管理人根据网下询价情况进行配售。具 体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告 之“三、网下发行”之“(六)配售”。 10、 网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 合格 A 股证券账户的专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《深圳能 源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)网下 利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金 额为 1,000 万元(含 1,000 万元),超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 3 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 13、本公司主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本期债券符 合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关 规定执行。 14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《深圳能源集团股 份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。 与本期发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站() 及巨潮资讯网()查询。 15、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站()及巨潮资讯网()上及 时公告,敬请投资者关注。 16、 发行人在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不操纵发行定 价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输 送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实 施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其 他关联方参与本期债券认购,发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披 露。 18、 如遇市场变化或其他特殊情况,发行人与簿记管理人等各相关方协商一 致,有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。 19、 发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的,以募集说 明书为准。 4 释 义 除非特别提示,本公告的下列词语含义如下: 发行人、公司、本公司、深 圳能源 指 深圳能源集团股份有限公司 本次债券 指 发行人经董事会及股东大会批准,面向专 业投资者公开发行的不超过人民币200 亿 元(含200亿元)的公司债券 本期债券 指 深圳能源集团股份有限公司2020年面向专 业投资者公开发行公司债券(第一期) 本期发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 《深圳能源集团股份有限公司2020年面向 专业投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书》 发行公告 指 《深圳能源集团股份有限公司2020年面向 专业投资者公开发行公司债券(第一期) 发行公告》 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登 记拥有本期债券的投资者 牵头主承销商、债券受托管 理人、簿记管理人、中金公 司 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 主承销商 指 中金公司、长城证券的合称 承销团、承销机构 指 主承销商为本期发行组织的、由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 评级机构、中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 5 深交所 指 深圳证券交易所 债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日(不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区的法定节假日或休 息日) 交易日 指 深圳证券交易所的营业日 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和认购 利率的意愿的程序 《配售缴款通知书》 指 《深圳能源集团股份有限公司2020年面向 专业投资者公开发行公司债券(第一期) 配售缴款通知书》 元 指 人民币元 6 一、本期发行基本情况 (一)发行主体:深圳能源集团股份有限公司。 (二)债券名称:深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开 发行公司债券(第一期)。 (三)发行规模:本期债券发行规模为不超过 30 亿元(含 30 亿元)。 (四)票面金额:本期债券面值 100 元。 (五)发行价格:按面值平价发行。 (六) 债券品种和期限:本期债券期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。 (七) 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率;公司调整票面利率选择权是指发行人既 可上调票面利率,也可下调票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在深交所网站或以深交所认可的其他方式发布关于是否调整本期 债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择 权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 (八) 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调 整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的 本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业 务规则完成回售支付工作。 (九) 回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债 券持有人的回售申报经确认后,相应的公司债券将被冻结交易,直至本期回售实 施完毕后相应债券被注销;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决 定。 (十) 债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人 7 根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,本期债券票面利率采取单利 按年计息,不计复利。 本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变;在存续期的第 3 年末,如 发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点,在本期债券存续期后 2 年固定不变。 (十一) 债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券 登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照主 管部门的规定进行债券的转让、

  本信息来源于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,不构成投资建议。东方财富网力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,东方财富网不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险,东方财富网对此不作任何类型的担保。

上一篇:浅谈荣耀20

 推荐新闻
 酷图热图
英国强加给殖民地的进口关税 引爆了美国独立战争
英国强加给殖民地的进
美国独立战争的原因是什么?
美国独立战争的原因是
“数”立信心丨欢聚YY李婷:全力支持广州“直播电商之都”打造
“数”立信心丨欢聚YY
中国城乡、碧水源和深圳环境水务集团拟联合成立深圳膜技术应用创
中国城乡、碧水源和深
 热点文章
Power by DedeCms